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奥赛康药业拟作价80亿借壳上市

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作价80亿

近日,东方新星披露重大资产重组方案,公司拟指定特定全资子公司作为全部资产、负债的划转主体,将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债划转入该指定主体,并以上述指定主体的100%股权作为置出资产,与奥赛康药业的全体股东持有的奥赛康药业100%的股份的等值部分进行置换。本次交易构成重组上市。

据披露,本次交易拟置出资产的预估值约为5.40亿元,拟置入资产初步作价80.00亿元。差额74.60亿元由上市公司以发行股份的方式向奥赛康药业的全体股东购买。

质子泵抑制剂大生产商

据公开资料,奥赛康药业主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务,是国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业之一。

公司主要产品有注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用奈达铂、注射用右丙亚胺、注射用奥沙利铂等。

截至预案签署日,奥赛康药业拥有42个品种、77个规格的药物制剂批准文号以及20个品种的原料药品批准文号。

另外,东方新星的主营业务是为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务。据悉,交易完成后,东方新星将转型进入医药制造行业。

曾三度冲击上市

此前奥赛康一度尝试借壳大通燃气上市,6月10日这一重组宣告流产。一个月后,奥赛康再度将借壳诉求寄托于东方新星。

在重组安排中,奥赛康的控股股东对2018年-2020年业绩进行了承诺,并承诺交易所获股份将锁定三年。

据财报数据,2015年~2017年间,奥赛康药业实现的合并报表净利润依次为5.09亿元、6.3亿元和6.07亿元。今年一季度,实现净利润1.6亿元。

在此次交易中,根据业绩承诺,奥赛康药业2018年度、2019年度、2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6.41亿元、7.15亿元、7.84亿元。未来3年承诺净利润复合增速在10.75%。

除两次借壳上市外,奥赛康药业还在2014年启动IPO。

从财务数据看,从2009年至2012年,奥赛康营业收入从6亿元增长至20.4亿元,净利润从0.7亿元增长至2.4亿元。

然而,取得如此业绩的奥赛康上市愿望却未能成真。

2014年1月10日,发行人奥赛康和主承销商中金公告称,“考虑到公司本次发行规模和老股转让规模较大,公司和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司经协商决定暂缓本次发行。”

据奥赛康公告,其IPO公开发行股份获核准的规模达7000万股,其中2000万股为新股,5000万股是老股转让。高达5000万股的老股转让使奥赛康陷入了“股东套现”的争议。

原标题:作价80亿药企,要上市